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一向以来，我國ERP軟件高端市场被SAP、Oracle-Netsuite盘踞，海内廠商仅在中小企業即低端范畴盘踞较大份额。但比年来，在國度政策鼎力支撑、雲辦事快速成长鞭策下，我國ERP行業國產化替换過程加速，特别是在雲ERP范畴，海内的用友、金蝶、海潮國际等头部企業加速结构，赶超SAP、Oracle-Netsuite等國际廠商，并加快向高端ERP范畴浸透。
ERP軟件财產链圖谱
我國ERP軟件财產链颠末了作坊式、工场化和供给链式三個阶段，今朝位于供给链阶段，供给链阶段的ERP财產链重要特性是：大型軟件開辟商从開辟能力的整合動身，起首起头结合外部气力来增强軟件開辟和施行能力;从自力軟件開辟商到渠道火伴、中心件供给商，互助火伴的范畴不竭扩展，分工也愈来愈邃密。與此同時，一些軟件供给商和渠道商从交付模式的立异動身，成长了在線軟件交付模式，如SaaS。在線交付模式下，辦事供给商采纳自行開辟或采购外部利用體系组件的方法，完成ERP體系的集成事情，經由過程對该體系的運行和保护，為用户供给在線利用辦事，极大的简化了ERP利用進程，并在軟件交付前解决了體系的兼容性问题。辦事供给商也要结合其它軟件供给商，配合完成體系的開辟進程。
环抱分歧焦点企業，軟件供给商按照新軟件開辟流程形成為了上下流供求瓜葛，他们互相之間环抱某一類ERP體系，合作无懈，逐步形成為了供给链式的财產布局。
軟件行業快速成长奠定，促ERP市场延续增加
2011-2020年中國軟件行業市场范围呈逐年快速增加趋向。2011軟件营業收入合计1.88万亿元，至2019年增加至7.21万亿元，年均复合增速达18.6%。2019年，我國軟件和信息技能辦事業運行态势杰出，收入連结较快增加，吸纳就業人数稳步增长;财產向高质量标的目的成长步调加速，布局延续调解优化，新的增加点不竭出現，辦事和支持两個强國扶植能力显著加强，正在成為数字經济成长、伶俐社會演進的首要驱動气力。
2020年，我國軟件行業市场連结快速增加，前三季度合计实現营收5.84万亿元，同比增加11.3%。我國軟件和信息技能辦事業延续規复，渐渐解脱新冠肺炎疫情影响，营業收入、利润总额渐渐回升，从業人数稳步增长。
跟着我國軟件行業收入的快速增加，ERP行業的市场范围也連结增加趋向。再加之跟着海内企業員工薪資程度的不竭上涨，海内出產企業的劳動力本钱上风逐步消散，制造業的專業很大水平上阐明了這一点，今朝我國单元劳動力本钱仅比美國低4%摆布，劳動力本钱上风再也不较着。也是由于如斯，提高辦理程度和出產效力就成為企業加强竞争力的首要身分之一，如许极大的促成了ERP軟件的需求，同時，信息化期間的到临使得企業面對信息化鼎新，這也是使得企業辦理軟件的市场范围渐渐增加的缘由。2011年起，ERP的市场范围增速一度放缓，增速从2011年的30%摆布降低至2015年的10%。2015年今后，跟着我國經济转型，對ERP軟件需求上升，和雲ERP
但跟着我國經济转型的起头，2017年ERP市场范围增速再度提高，到14.1%，ERP市场远景一片杰出。
高端ERP范畴以外洋巨擘為主导，海内则以中低端范畴為主
中國ERP軟件行業介入者重要分為跨國ERP巨擘、民族ERP軟件带领层、海内ERP中產阶级、海内中小型ERP軟件廠商四個条理，重要企業有SAP、Oracle、IBM自發熱貼,、用友軟件、金蝶國际、海潮通軟、新中大、金算盘、佳軟、金航数码、英克等企業。
ERP體系因為笼盖链条长，触及@部%42妹妹8%分@多，同時，企業灌流必要有较长一段時候的堆集，是以该营業具备很强的行業壁垒，今朝，只有部門企業从事ERP营業。海内ERP市场，用友軟件、海潮、金蝶國际别离以40%、20%和18%的市场占据率盘踞前三的位置，外洋企業SAP和Oracle的总市场份额仅為17%，不及前三的企業。
但海内企業重要在海内中小型企業客户群體中盘踞上风，凭仗代价低、操作简略等上风将外洋廠商解除在外，而在高端ERP范畴仍是以外洋廠商為主导，在中國高端ERP市场中的市占率仅為 14%，相较于 SAP 市占率 33%和 Oracle 市占率 20%仍显弱势。SAP吸塵器,和Oracle别离于1995年和1989年進入中國市场，在國產ERP廠商羽翼還没有饱满時抢占了市场先機，弥补了那時海内大企業對ERP體系的需求。
政策助推國產化替换 头部企業與外洋廠商的差距不竭缩小
為加速我國ERP國產化過程，鞭策我國ERP本土廠商向中高端范畴浸透，比年来，我國公布了一系列收集信息平安和國產化成长政策，如《國度信息化成长计谋纲领》请求以信息化驱動現代化，加速扶植收集强國，底子扭转焦点关头技能受制于人的场合排场;《中國制造2025》提出開辟自立可控的高端工業平台軟件和重点范畴利用軟件，推動自立工業軟件系統化成长和财產化利用。比年来，國度鞭策IT國產化政策和辦法汇总：
在國度政策鞭策和市场需求的鞭策下，國產ERP軟件的不竭成熟，與國际廠商在產物機能的差距在不竭缩小。从海内ERP廠商和外洋廠商比拟来看，海内面向大中小企業的產物结构已至关完美。别的，颠末长時候的成长，海内ERP廠商在功效上已根基能完成Oracle和SAP所能完成的功效。在后ERP期間，金蝶用友雲转型的時候后進SAP其实不多。而且也具有当下必要的贸易智能阐發能力及低代码開辟能力的生态和技能平台。同時，海内廠商面向泛博的中國市场，具有更巨大的用户群體，堆集了较多行業履历。是以，非论从技能上仍是ERP履历上，可以说海内廠商都具有了與外洋廠商媲美的前提。
别的，相较于國际廠商，國產ERP廠商本土化、性价比上风凸显。起首，比拟同類型產物代价，以面向中型企業的SaaS產物為例，SAP、Oracle產物代价在8千-1.3万之間，而用友、金蝶相干產物為1000元和1500元，外洋廠商代价显著高于海内廠商。其次，在本土化方面，因為外洋廠商與中國客户在本钱節制模子、报表和贸易模式等方面存在差别，同時相對于缺乏足够的客户支撑职員且軟件也不容易被海内的咨询职員把握，是以這给了谙习海内市场的海内廠商举行國產替换的機遇。
注： SAP/ORACLE都是按月计费，按汇率7，计较代价為标价*7*12四舍五入
雲辦事加快為ERP行業带来成长新機會 海内企業加速结构
比年来，跟着雲辦事加快，雲ERP為傳統ERP带来了新的成长機會。雲ERP较傳統ERP具备產物機能更周全、利用用度更劃算、数据信息更平安、完美進级更高效和辦事相应更快捷的上风。傳統ERP在当地摆设，這使得公司可以或许由本身節制内部数据，而且能更好的按照需求来定制個性化功效。可是這必要大量的硬件摆设資金與專業团队举行保护，凡是施行的周期也更长。相比力而言，雲ERP前期投入資金更少，體系不乱性更高，由辦事商供给响应的技能保护，同時也更容易被拜候。是以凡是對定制化需求高且平安需求高的大企業常常會选择当地化摆设，而技能、資金比力亏弱，必要機動拜候的中小企業更合适采纳雲ERP举行摆设。
按照Panorama调研，今朝全世界采纳雲端摆设的ERP的企業已占到61%。此外，按照Allied Market Research估计，2019年，雲ERP市场范围占到全世界ERP市场范围的43%，低于61%，是以可以估量全世界雲ERP市场有望份额有望進一步增长。
雲ERP模式削减了摆设ERP的固定本钱，同時收缩了交付的金额和周期，這究竟上低落了用户對ERP產物的粘性，削减了海内廠商更换外洋廠商的壁垒。从我國雲ERP市场成长来，外洋ERP巨擘在中國ERP雲化海潮中已损失先機，如早在2010年，SAP就已推出了SAP ByD和SAP阐發雲，别离對应中小企業的ER拐杖椅,P利用和各种型企業的商務阐發利用，但直到2015年S/4HANA公布，针對大型企業的高端ERP產物才具有雲端摆设能力，可以或许实現当地摆设(On-Premise)和私有、夹杂雲摆设(On-Cloud)。2016年，S/4HANACloud版本的推出，补足了高端ERP產物的公有雲摆设能力。2018年起S/4HANACloud在中國推行，截至今朝還没有有公然标杆项目落地。
而海内廠商早已踊跃结构，早早完成為了ERP的雲化進级，借雲计较带来的體系更换機遇，以期实如今高端ERP市场实現弯道超车。详细从用友、金蝶、海潮國际来看，按照各公司财报信息，截至 2019 年，用友、金蝶、海潮國际的雲营業占各自收入比重别离為 23%、40%、20%，除金蝶2019年雲营業增速為55%為，用友和海潮國际雲营業增速均在100%以上，总體希望较為敏捷。
详细结构计谋和结构產物線方面，以用友為例。用友ERP转雲计谋為以高粘性ERP體系為焦点，轻量利用先行，构建雲生态反哺機制，构成有用正向轮回。详细以下：
第1步，焦点體系高粘性：ERP作為企業重度利用的焦点體系，具有高粘性和高替换本钱特性。
第2步，轻量利用雲转型：用友先推轻量级雲產物(如CRM/OA)，快速雲转型，進一步强化用户粘性。
第3步，雲生态反哺ERP：Iuap5.0中台计谋构建雲生态，反哺焦点產物，鞭策ERP雲转型，供给综合SaaS解决方案，正向轮回。
在產物線方面，公司雲辦事的焦点產物以公司以Iuap平台為焦点，產物系列包含：1)范畴雲(如财政雲、人力雲、协同雲等)。2)行業雲(如工業雲、修建雲、餐饮雲等)。3)企業金融雲(如畅捷付出、供给链金融等)。4)大众能力雲(如電子發票、電子合等同)。
以上数据及阐發均来自于前瞻财產钻研院《中國ERP軟件行業深度调研與投資计谋计劃阐發陈述》。
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2021-2026年中國ERP軟件行業深度调研與投資计谋计劃阐發陈述
本文作者信息
朱茜(資深财產钻研員、阐發师)
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發表於 2021-6-10 19:17:35
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